去年成立的恒生前海基金管理有限公司是首家外資控股的基金公司,一出現就引起市場廣泛關注。在目前大資管、泛金融的時代,充滿著市場機遇,也伴隨巨大挑戰,一家港資背景的公募基金會給市場帶來哪些新元素?如何看待資管業發展前景?中國基金報記者日前專訪了恒生前海基金總經理劉宇。
劉宇強調,伴隨著國內居民的財富增長,包括公募基金在內的資產管理行業發展空間巨大,行業整體將呈現規范化、多樣化和國際化的發展態勢。恒生前海基金致力于成為一家專業化、特色化、國際化的資產管理機構,伴隨著首只滬港深主題混合型基金的發行,未來將逐步建立跨境投資優勢。
【公司篇】
恒生前海基金是經中國證監會核準設立的首家外資控股公募基金管理公司,股東方是恒生銀行和前海金控,其中,恒生銀行是控股股東,未來希望成為一家專業化、特色化、國際化的資產管理機構。
首家外資控股公募基金公司
中國基金報記者:作為首家外資控股公募基金公司,恒生前海如何定位?
劉宇:恒生前海基金是經中國證監會核準設立的首家外資控股公募基金管理公司。恒生銀行有限公司持股70%,為控股股東,前海金融控股有限公司持股30%。股東雙方于2013年根據《內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排》(CEPA)補充協議十開始協商合資項目,到2015年7月24日股東雙方正式簽署合資協議,公司最終于2016年6月獲得中國證監會核準設立,并于9月正式開業。
定位方面,恒生前海基金將借鑒股東在公司治理、資產管理、風險管控等方面的先進經驗,通過在內地基金行業和金融市場的實踐,成為一家專業化、特色化、國際化的資產管理機構。
融入股東方的制度和文化
中國基金報記者:作為港資背景的公司,恒生前海受香港文化和制度的影響多大?股東方支持力度多大?
劉宇:恒生前海基金的控股股東恒生銀行于1933年創立,目前是香港主要銀行及最大本地上市公司之一。恒生銀行在香港設有約260個服務網點,為個人及商業客戶提供理財服務。恒生銀行于2007年5月28日成立之全資附屬公司恒生銀行(中國)有限公司,目前在內地多個地區和城市設有網點。
恒生前海基金希望可以將股東方的制度和文化融入公司的發展中,為長期發展打下基礎。基金管理行業的服務面向普羅大眾,以基金持有人利益最大化為原則。在日趨復雜多變的金融市場環境,我們將遵循嚴格科學的風險管控方法,穩健發展,并以服務為本,這也秉承了股東方的文化和要求。
恒生前海基金的另一股東前海金控是由前海管理局發起設立的國有獨資金融控股公司,業務涵蓋保險/再保險、證券、基金、資產管理、金融外包服務等多個領域。
雙方股東將在經驗、戰略及業務等多方面給予我們支持,并且希望我們與股東體系內的其他業務板塊形成業務協同,我們也希望未來可以在股東的業務平臺上發揮重要價值。
【產品篇】
首只混合型基金正在發行,重點布局新興產業,未來初步目標是搭建基本產品類別,產品布局會著力特色化發展方向。
滬港深基金當“先鋒”
中國基金報記者:目前恒生前海的第一只基金——恒生前海滬港深新興產業精選混合基金正在發行,為什么會選擇在這個時間點發行此類產品?
劉宇:恒生前海滬港深新興產業精選混合基金是一只偏股混合型基金,這只基金是以港股通作為投資渠道之一,以新興產業為主題,力圖把握中國經濟發展和經濟結構轉型背景下新興產業的投資機會。
根據恒生銀行與恒生前海基金于2017年2月23日發布的關于內地及香港投資者資產配置趨勢調查結果,有36%的內地受訪者表示,計劃在未來12個月內增加投資香港資本市場,而有51%的內地受訪者認為新興產業會在未來3年后超越傳統行業。我們第一只產品發行綜合考慮了港股目前的投資機遇、投資者對境外資產配置的需求,以及新興產業因享受中國經濟發展、改革創新和產業升級的紅利而顯現的增長潛力。
值得一提的是,這個產品由香港及內地資深投資經理共同管理,尤其在精選港股方面具備優勢,并集合了兩地股東的支持。該基金由我們的副總經理兼投資總監林國輝親自擔綱,他的港股投資經驗達十年,曾獲多項獎項,是目前內地業界少見的港股投資專家。
產品布局著力特色化發展方向
中國基金報記者:未來的產品將如何布局?
劉宇:未來的產品布局將考慮金融市場的投資機會和公司投研能力,同時,滿足市場和客戶需求,配合公司資源投放進行規劃,初步目標是搭建基本產品類別。
產品開發將積極運用公司及股東方優勢,比如,偏股類產品的開發將著力于以跨境投資為重要方向,也會布局指數基金等被動投資產品,以充分利用恒生銀行旗下恒生指數公司的指數開發優勢和借鑒恒生投資的指數基金管理經驗。
此外,未來將善用股東背景、經驗等方面的優勢,積極在產品類型、投資策略以及綜合業務等方面進行創新。